Investičné poradenstvo útočí na 20%

Ako by sa vám páčilo dosahovať 20% zhodnotenie svojich investícií? Je to príjemná predstava, však? Chce to byť v správny čas na správnom mieste, ale aj byť odolný voči zvýšenej volatilite trhov, či občasnému neúspechu. Vedieť sa rozhodnúť, prijať zodpovednosť za svoje rozhodnutie a vedieť sa niekedy aj stiahnuť. Dnešné rozkolísané trhy prajú odvážnym.

Pred polrokom sme rozbehli službu Investičné poradenstvo a hľadali sme práve tých odvážnych, ktorí sa neboja zvýšeného rizika. Ide totiž o agresívnejšiu podobu investovania, predovšetkým do akciových titulov. Od klienta sa vyžaduje jeho aktívna účasť pri rozhodovaní. My klientovi radíme, klient sa rozhoduje, dáva pokyny, my ich realizujeme.

Náš prvý klient tejto služby je po polroku v pluse 27%, čím sme už teraz prekročili nielen jeho, ale aj naše ročné očakávania. Doteraz sme mu otvorili 8 pozícií, z ktorých 3 už sú uzavreté. Angažovanosť v jednotlivých pozíciách bola vysoká, a to od 16,5% do 33% z hodnoty účtu, čo signalizuje, že ide naozaj o agresívne investovanie. K prvému klientovi sa postupne pridali ďalší a môžem konštatovať, že zatiaľ klienti tejto služby dosahujú v priemere 18,2% zhodnotenie.*

Ukážkou otvorenej pozície je aj investícia do spoločnosti KBR, Inc. Je to celosvetovo pôsobiaca inžinierska, stavebná spoločnosť, ktorá pôsobí v oblastiach ako energetika, ťažba a spracovanie uhľovodíkov, zákazky pre vládne orgány, občiansku infraštruktúru, silové sektory a priemyselné parky. Keď sme ju 26.11.2009 odporúčali našim klientom, vsádzali sme na to, že spoločnosť aj napriek kríze získava stále nové zákazky, zvyšuje medziročne tržby o 12% a prakticky nevykazuje zadĺženosť, čo svedčí o výbornom manažmente platieb za práce. Akcie sme nakupovali 30.11.2009 pri cene 18,68 USD, pričom cieľová cena bola stanovená na 25 USD a predpokladané absolútne zhodnotenie v horizonte 12 mesiacov by predstavovalo 33,8%.** V priebehu držania pozície prichádzali dobré správy o ďalších veľkých zákazkách a oceneniach, a tak cena začala rásť. Po polroku sme boli na 27% -nom zhodnotení. Po dohode s klientom sme odstránili limitnú cenu a posunuli očakávania absolútneho zhodnotenia až na 40%.

Samozrejme, tieto celkové výsledky služby Investičné poradenstvo nepreceňujeme, pretože boli kombináciou aj priaznivých podmienok na akciových trhoch, ktoré posledný rok zaznamenávajú rastový trend.

Upozornenie: Toto je marketingové oznámenie. Hoci prezentovaný prípad zobrazuje reálnu investíciu, z povahy služby Investičné poradenstvo vyplýva, že nie každá investícia musí byť zisková, a preto upozorňujeme potenciálnych klientov, že s investovaním do finančných nástrojov je vždy spojené riziko straty a že akýkoľvek zisk alebo potenciálny zisk nie je zárukou skutočného zisku. Všetky údaje sa týkajú minulosti; výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom pre budúcnosť. Služba bola podrobnejšie popísaná v decembrovom čísle Newslettera v roku 2009, ktorý je prístupný na www.sevis.sk. Údaje o výkonnosti sú v hrubom vyjadrení a nezahŕňajú poplatky tretích strán, odplatu SEVISBROKERS FINANCE, dane a prípadné kurzové výkyvy. Údaje pochádzajú od spoločnosti SEVISBROKERS FINANCE a zo zdroja Reuters.